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Unsere Leistungen

Maßgeschneiderte Finanzlösungen für Ihre individuellen Bedürfnisse

Beratungsleistungen

Fundierte Analysen und strategische Empfehlungen für Ihre finanzielle Zukunft.

Detaillierte Vermögensanalyse

Vermögensanalyse

Umfassende Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen Vermögenssituation. Wir bewerten alle Anlageklassen, identifizieren Optimierungspotenziale und erstellen einen detaillierten Bericht mit konkreten Handlungsempfehlungen.

249 € einmalig
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Individuelle Anlagestrategie

Anlagestrategie-Entwicklung

Entwicklung einer maßgeschneiderten Anlagestrategie basierend auf Ihren Zielen, Ihrem Zeithorizont und Ihrer Risikobereitschaft. Inklusive Diversifikationsplan und Umsetzungsfahrplan.

489 € einmalig
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Altersvorsorge Beratung

Altersvorsorge-Konzept

Analyse Ihrer Versorgungslücke und Entwicklung eines individuellen Vorsorgekonzepts. Wir berücksichtigen gesetzliche, betriebliche und private Vorsorgebausteine.

379 € einmalig
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Laufende Betreuung

Kontinuierliche Begleitung für nachhaltigen Vermögensaufbau.

Aktives Portfoliomanagement

Portfoliobetreuung Standard

Regelmäßige Überprüfung und Anpassung Ihres Portfolios. Vierteljährliche Berichte und halbjährliche Strategiegespräche. Für Vermögen ab 50.000 €.

179 € monatlich
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Premium Vermögensverwaltung

Portfoliobetreuung Premium

Umfassende Betreuung mit monatlichen Berichten, vierteljährlichen Strategiegesprächen und direktem Zugang zu Ihrem persönlichen Berater. Für Vermögen ab 150.000 €.

349 € monatlich
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Family Office Betreuung

Family Office Services

Ganzheitliche Vermögensbetreuung für vermögende Familien. Koordination aller Finanzangelegenheiten, Nachfolgeplanung und generationsübergreifende Strategien.

749 € monatlich
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Wie wir arbeiten

1. Kennenlernen: In einem ersten Gespräch erfassen wir Ihre aktuelle Situation, Ihre Ziele und Ihre Erwartungen. Dieses Gespräch ist unverbindlich und kostenlos.

2. Analyse: Wir analysieren Ihre Vermögenssituation, identifizieren Stärken und Schwächen und entwickeln erste Handlungsoptionen.

3. Strategieentwicklung: Gemeinsam erarbeiten wir eine Strategie, die zu Ihnen passt. Wir erklären jeden Schritt und beantworten alle Fragen.

4. Umsetzung: Nach Ihrer Freigabe setzen wir die Strategie schrittweise um. Sie behalten jederzeit die volle Kontrolle.

5. Betreuung: Wir begleiten Sie langfristig, überprüfen regelmäßig die Ergebnisse und passen die Strategie bei Bedarf an.

Strategiebesprechung im Team

Häufige Fragen

Wie hoch ist das Mindestanlagekapital?

Für unsere einmaligen Beratungsleistungen gibt es keine Mindestgrenze. Für die laufende Portfoliobetreuung empfehlen wir ein Mindestkapital von 50.000 €, damit sich die Kosten in einem sinnvollen Verhältnis zum Nutzen befinden.

Welche Kosten kommen auf mich zu?

Alle Preise sind transparent auf dieser Seite aufgeführt. Es gibt keine versteckten Gebühren. Bei der laufenden Betreuung fallen ausschließlich die monatlichen Pauschalen an – keine erfolgsabhängigen Gebühren oder Transaktionskosten.

Kann ich jederzeit kündigen?

Ja, unsere Betreuungsverträge sind monatlich kündbar. Wir möchten Sie durch Leistung überzeugen, nicht durch lange Vertragslaufzeiten binden.

Finden Sie die passende Lösung

Jede finanzielle Situation ist einzigartig. In einem persönlichen Gespräch finden wir gemeinsam heraus, welche unserer Leistungen am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.

Beratungstermin anfragen

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